Článek pochází z TheDiplomat.com
Společnost Huawei a hrozba, kterou představuje pro bezpečnost, mohou získat více titulků, ale polovodičový průmysl, který upisuje tolik diskutovaný přechod 5G - a téměř každý technologický pokrok, který před sebou vidíme, je otázkou ještě zásadnějšího významu. Spojené státy i Čína to uznávají.
Čínské návrhy soběstačnosti výslovně nezahrnují pouze soběstačnost, ale i přední roli v polovodičových technologiích. Kontroverzní tlak „Made in China 2025“ ve skutečnosti zahrnoval cíl vyrábět na domácím trhu 70 procent chipů požadovaných domácími firmami. Takový drastický posun by se na globálních trzích jistě vlnil, ale pokrok směrem k této vznešené goa l se ukázal být nepolapitelný navzdory miliardám nalitým do průmyslu . Ve skutečnosti bylo v Číně vyrobeno pouze 6 procent polovodičů použitých v roce 2020 čínskými firmami .
Spojené státy mezitím stále více využívají veškerých možných podnětů, aby přivedly výrobce polovodičů na půdu USA, aby se vyhnuly narušení průmyslu uprostřed šoků v dodavatelském řetězci. Vedoucí většiny Senátu Chuck Schumer dále výslovně uvedl, že polovodiče jsou průmyslovým odvětvím, ve kterém musí USA „konkurovat Číně“. Celkově to naznačuje, že dynamika čínsko-americké konkurence nebyla ve skutečnosti významně zvýšena změnou v osobě Oval Office.
Srdcem čínsko-amerického přetahování v oblasti technologií je ostrov Tchaj-wan. A to zejména v odvětví polovodičů, protože největší tchajwanská společnost, Taiwan Semiconductor Company (TSMC), je možná nejdůležitější společností v celém odvětví . Aspekty rizika politické a ekonomické koncentrace se proto překrývají a možná dělají z mikročipů katalyzátor makro problémů na obzoru mezi velmocemi světa.
DIPLOMAT BRIEF
TÝDENNÍ ZPRAVODAJ
N
Nechte se informovat o příběhu týdne a rozvíjejte příběhy, které můžete sledovat po celé asijsko-pacifické oblasti.
Malé třísky, velký dopad
Baví vás tento článek? Kliknutím sem se přihlásíte k odběru pro plný přístup. Jen 5 $ měsíčně.
Nejprve je důležité zdůraznit význam polovodičů pro globální ekonomiku. V tomto ohledu lze tyto čipy považovat za ropu, na které běží ekonomika budoucnosti.
Kromě stávající poptávky po čipech pro napájení počítačů, datových center, která podléhají moderním cloudovým výpočtům, a rychle se rozvíjejícího herního průmyslu, závisí budoucnost vyspělých vozidel, umělé inteligence a internetu věcí (IoT) na příslibu kolik mohou tyto malé čipy udělat. Téměř vše, co má technologické schopnosti, se nějakým způsobem spoléhá na polovodiče, což se odráží ve zdvojnásobení celkových příjmů odvětví od roku 2009 .
Tato dynamika je samozřejmě pouze zesílena probíhajícími přechody k 5G sítím a mnoho již zmíněných technologických vylepšení vyjadřuje stále větší poptávku po polovodičích. Dopad na nabídku a poptávku přidává dopad pandemie COVID-19, která poškodila dynamiku globálního dodavatelského řetězce a zároveň zvýšila poptávku, aby vyhověla stále online ekonomice.
Výsledkem je, že polovodičů je nedostatek v době, kdy jsou nejvíce požadovány a národy zběsile bojují o nadvládu v moderní technologicky definované ekonomice.
Washington váží své možnosti
Nejnovějším výkonným orgánem, který zahájil zkoumání problému, jakmile dosáhne crescenda, je nově ražený prezident Joe Biden. Ve svém prohlášení z Bílého domu z tohoto týdne se polovodiče dostaly do kategorií, které nejvíce vyžadují strategický přezkum, aby se zabránilo významnému ekonomickému narušení, protože USA pokračují v obnově po COVID-19.
"Spojené státy jsou rodištěm této technologie a vždy byly lídrem ve vývoji polovodičů," uvádí se v prohlášení . "V průběhu let jsme však nedostatečně investovali do výroby - což poškozuje naši inovativní výhodu - zatímco jiné země se z našeho příkladu poučily a zvýšily své investice do tohoto odvětví."
Situace polovodičů, kterou administrativa pravděpodobně najde, odráží nedostatečné investice a ztrátu výhody prvního subjektu. Tento posun je založen na neúspěchu amerických titánů v tomto odvětví a letech „báječných“ obchodních modelů založených na outsourcingu , které se v naprosté míře spoléhaly na východoasijské firmy. Ve skutečnosti podle sdružení Semiconductor Industry Association podíl USA na celosvětové výrobě polovodičů neustále klesá z 37 procent v roce 1990 na pouhých 12 procent v únoru 2021.
Snižující se význam amerických výrobců je částečně výsledkem strategie, ve které hlavní hráči polovodičů, jako jsou Qualcomm a Nvidia, prosazovali „báječný“ model výroby, kde jsou interně zpracovávány pouze konstrukční aspekty čipů a výroba je zajišťována externě. Výsledkem je, že výrobci nebo slévárny vznikli jako klíčová součást tohoto odvětví, protože se nezbavili předchozí vertikální integrace. Snad největším vítězem v této dynamice se stal TSMC, který rychle zaplnil mezeru na trhu pro slévárny.
Zrychlením jejího vzestupu na vrchol bylo také zmatení amerického technologického titanu Intel, jehož zpoždění ve výrobě čipů o velikosti 10 nanometrů a 7 nm ji zanechalo za svým tchajwanským konkurentem ve výrobě, a to až do té míry, že by se uvažovalo o postoupení samotného podniku TSMC .
Baví vás tento článek? Kliknutím sem se přihlásíte k odběru pro plný přístup. Jen 5 $ měsíčně.
Za účelem zmírnění obav na této frontě podpořila Trumpova administrativa silnější vztahy s TSMC v rámci poněkud rozptýleného úsilí v čínsko-americké obchodní válce, zejména dohody o založení slévárny v Arizoně ve výši 12 miliard dolarů . Stručně řečeno, mnoho problémů, které vznikly při offshoringu a ztrátě počátečního vedení v tomto odvětví, se nyní napravuje lákáním mezinárodních společností, konkrétně TSMC a Samsung, na půdu USA.
Čínská velká honička
Na druhou stranu má Čína pravděpodobně náročnější úkol hrát dohání v neuvěřitelně dynamickém průmyslu.
Čínská národní slévárna mistrů, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), zůstává roky pozadu za svými konkurenty v Jižní Koreji, Spojených státech a samozřejmě na Tchaj-wanu. SMIC nebyl schopen dokončit výrobu 10 nm čipů, zejména kvůli sankcím USA za vývoz specializovaného zařízení do společnosti . Pro srovnání, TSMC již vyrábí 5 nm čipy, což je na špici technologického pokroku, možná o deset let před nejlepší čínskou slévárnou.
Zpožděná povaha čínské výroby polovodičů není způsobena nedostatkem úsilí, protože vládní investice do tohoto odvětví byly obrovské. Kromě toho byla na denním pořádku obava z krádeže duševního vlastnictví, v neposlední řadě u TSMC. Ve skutečnosti byla společnost SMIC obviněna z krádeže obchodního tajemství od TSMC v různých dobách po lepší část desetiletí před zavedením zákazů určitých zařízení uprostřed Trumpovy obchodní války.
Obchodní válka ve skutečnosti usekla kritické součásti rodícího se čínského odvětví výroby polovodičů, protože byl přerušen dovoz klíčových technologií z nizozemské společnosti ASML Holdings a, což je zásadní, výroba od TSMC byla blokována pro klíčové firmy, jako je Huawei a její polovodič HiSilicon fabless dceřiná společnost.
Vzhledem k tomu, že nedostatek začíná významně ovlivňovat toto odvětví, embargo na technologii TSMC na příkaz amerických sankcí pravděpodobně zhorší stávající problémy čínských firem uprostřed dynamiky nabídky a poptávky. Stejně tak není pravděpodobné, že by Spojené státy takové praktiky zrušily, protože omezování mohutné poptávky Huawei po čipech pomáhá zmírnit problém pro americké a evropské firmy uvolněním kapacity ve firmách jako TSMC .
Trade War Grows Tenser
Problém, který z této dynamiky vyvstává, je poněkud zoufalý problém, který by se mohl snadno rychle a rychle přeměnit z makroekonomického na geostrategický.
Čínská cvičení v Jihočínském moři a následné míchání trysek z Tchaj-pej nejsou v žádném případě novinkou. Četnost, s jakou se napětí stupňuje, zvyšuje obavy, že se situace může brzy posunout od pouhého šavle . Přinejmenším se jeví jako možnost, kterou Si Ťin-pching není ochoten vyloučit ve snaze o základní čínský princip jedné Číny.
Samozřejmě to neznamená, že popudem rostoucí agresivity jsou polovodiče; v případě, že by k takovému konfliktu došlo, byl by tento sektor spíše velkou obětí. Drahé založení továrny TSMC v hodnotě 12 miliard dolarů v Arizoně a rozmýšlení EU o podobné dohodě s TSMC, alespoň zčásti motivované politikou, naznačuje, že někteří se proti takovému riziku zajišťují.
V pravděpodobnějších scénářích mezitím budou západní společnosti muset být ostražité proti krádeži duševního vlastnictví, společným podnikům a dalším pochybným obchodním taktikám, které se pokusí podpořit obzvláště nejisté postavení Číny v ekonomice uprostřed technologického ekvivalentu ropného šoku. Pokud vůbec, nemůže být na čele žádné uspokojení pro firmy, které zůstávají mimo dosah pekingu. V mrakodrapech dotýkajících se Shenzhenu a ve sálech samotného Zhongnanhai rozhodně není uspokojení.
